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En cherchant une balle blanche lancée par son maître, Blue, un border collie, pense que son jouet est coincé dans le ciel bleu alors qu'il s'agit de la Lune. Une race pourtant connue pour son intelligence et son obéissance.
Frustrée de ne pas pouvoir récupérer cette balle si haut perchée, Blue ne cesse d'aboyer et de courir dans le jardin sans jamais lâcher la Lune du regard.
