Donna Martin arrive tout droit du Japon et retourne à Beverly Hills. Elle rend visite à sa belle-soeur Kelly... Parallèlement, les relations entre Kelly et sa demi-soeur Erin sont de plus en plus tendues... Dixon, quant à elle, a réussi à localiser sa mère biologique et elle demande à Annie de l'accompagner jusqu'en Arizona, afin de la rencontrer...
Donna hésite à s'installer définitivement à Beverly Hills avec sa fille, car elle a laissé David derrière elle au Japon... Le retour de Silver au lycée est un véritable sujet de discussion pour les élèves... Annie et Naomi sont à nouveau amies, même si Liam exerce une mauvaise influence sur Ethan...
La tension monte d'un cran entre Dixon et Erin Silver. Elle atteint même son point de rupture et Erin Silver espère pouvoir y remédier en se rendant au Kansas, afin de retrouver les parents naturels de Dixon... Trouvant sa disparition mystérieuse, Kelly fait équipe avec Ryan, afin de tenter de la retrouver... Pendant ce temps, Annie et Ethan se séparent tandis qu'Adrianna et Navid jouent les baby-sitters...
Liam est transféré de son lycée pour être scolarisé à West Beverly, et Naomi tombe sous le charme de ce "mauvais garcon", qui l'entraîne dans des courses illégales... Parallèlement, Annie s'éloigne davantage d'Ethan et passe une nuit à la belle étoile avec Max. La jeune femme pense également que Rhonda ne se montre pas sous son vrai jour et qu'elle manipule Ryan pour mieux attirer sa sympathie...
Naomi fait la connaissance de Liam, un barman sexy, lors de son séjour à l'hôtel... Silver, quant à lui, demande à Naomi de l'aider à mettre au point le cadeau parfait de la Saint Valentin pour Dixon... L'amitié entre Ethan et Rhonda continue à se développer, ce qui ne manque pas de rendre Annie extrêmement jalouse...
