Neal parvient enfin à trouver le vrai responsable de la mort de Kate...
Peter découvre, grâce aux recherches de Sara, que Vincent Adler est intéressé par un mystérieux sous-marin allemand... Pour en forcer l'entrée, Adler aurait besoin des talents de Neal. Il pourrait enfin découvrir ce que cache ce mystérieux submersible...
Elizabeth, la femme de Peter, écoute attentivement la confidence que lui fait la secrétaire d'un important homme d'affaires de New York, qui lui apprend que son patron serait à l'origine des récentes coupures d'électricité survenues en ville...
Ford, un vieil ami du mari de June, fait à nouveau parler de lui après avoir effectué un séjour en prison. Bien qu'il soit décidé à prendre un nouveau départ, Neal pense que sa présence n'a rien à voir avec une visite de courtoisie...
Mozzie parvient à échapper de justesse à la mort et Neal et Peter vont tenter de retrouver la personne qui a tenté de le supprimer. Les deux compères parviennent rapidement à l'identifier et découvrent qu'il s'agit d'un certain Julian Larssen...
Le chef du service recherche d'une entreprise spécialisée dans les hautes technologies a été assassiné. Peter et Neal vont devoir travailler sous couverture dans l'univers de l'espionnage industriel afin d'infiltrer le groupe et découvrir le meurtrier...
Un agent du FBI est accusé de vendre des informations sur la localisation de témoins mis sous protection. Lorsque les preuves semblent incriminer le chef du bureau de l'US Marshall, Peter, convaincu de son innocence, fait tout pour l'innocenter devant la cour...
