Tandis qu'Hiro se voit offrir une nouvelle opportunité pour sauver Charlie des griffes de Sylar, Samuel prévient Lydia qu'Arnold pourrait bien mourir. Pour son voyage dans le temps, il a besoin de l'aide de Hiro. Samuel se téléporte donc trois ans dans le passé pour lui parler ; il lui déconseille d'intervenir dans le destin de Charlie. Hiro essaie pourtant de persuader Sylar de sauver la jeune fille en lui dévoilant qu'il connaît son futur. Mais Samuel, qui a besoin des pouvoirs de Hiro, va séparer les deux amoureux...
Noah Bennet essaie de faire libérer Jeremy Greer, un jeune détenu accusé de parricide. Celui-ci possède en effet le pouvoir de guérir les autres. Pour y parvenir, Noah demande à Tracy de se faire passer pour la tante du jeune garçon. Au moment où celle-ci tente de le libérer, Samuel apparaît et leur propose de trouver refuge auprès du clan... Sylar continue de tourmenter Matt. Celui-ci ne sait comment se débarrasser de lui mais découvre que l'alcool pourrait peut-être l'y aider...
Hiro est admis à l'hôpital. Peter est déterminé à le guérir... Noah suggère qu'avec ses pouvoirs, un certain Jeremy Greer serait capable de soigner Hiro. Il part à sa recherche avec Peter à Cainan... Recueilli par le clan des forains, Sylar s'interroge sur son identité. Samuel lui révèle qu'il a un pouvoir et lui présente Lydia. En lui serrant la main, Sylar a un flash. Samuel confie cependant à Edgar que Sylar ne se souvient pas de sa véritable identité...
Samuel réunit le clan afin d'annoncer qu'il est prêt à accueillir de nouveaux membres pour remplacer son frère Joseph. Lydia l'alerte sur les conséquences éventuelles de sa promesse... Peter retrouve Emma à l'hôpital. Il lui explique qu'il a des pouvoirs et qu'il est possible de bien vivre avec. Emma le croit fou... Sylar réussit à s'extirper de sa tombe et après avoir erré dans la forêt, il est arrêté par un policier. Ce dernier lui apprend qu'il est Gabriel Gray, le meurtrier de sa propre mère. Sylar dément et cherche à s'évader...
Tracy souhaiterait retrouver son ancienne vie en récupérant son poste auprès du Gouverneur Malden. Ailleurs, à Tokyo, Hiro refuse d'affronter sa maladie et préfère s'occuper d'autrui. Nathan se rappelle de souvenirs qu'il aurait préféré oublier et prendra une mauvaise décision dans sa quête de rédemption. De leur côté, Noah et Claire ont une importante discussion père-fille...
Claire reçoit la visite de son père, Noah, alors qu'elle tente de nier l'existence de son pouvoir auprès de Gretchen. Matt subit toujours les répercussions de son erreur passée, hanté par le souvenir de Sylar. Il interfèrera dans l'une de ses enquêtes policières. Samuel rend visite à Peter, alors que ce dernier vient de faire la connaissance d'une nouvelle héroïne aux pouvoirs étonnants...
Tandis que Matt sait désormais que l'esprit de Sylar a décidé de venir le hanter, Noah apprend la mort de Danko par Tracy et demande de l'aide auprès de Peter. Dans le passé, Hiro tente de réparer une erreur avec l'aide précieuse de Samuel. Claire doit, de son côté, faire face à la mort mystérieuse de sa colocataire...
Claire a finalement intégré l'Université et rencontre sa colocataire de chambre, Annie, ainsi qu'une nouvelle amie, Gretchen. Hiro et Ando sont de retour à Tokyo et ont créé une petite compagnie nommée : Dial A Hero. Peter est également retourné à son ancienne occupation, infirmier, et semble s'être coupé de ses proches...
