Des spéciaux très dangereux du niveau souterrain 5 du bâtiment de Primatech se sont évadés grâce à Sylar. Angela Petrelli, nouvelle dirigeante de la Compagnie, n'hésite pas à le recruter pour faire face, tandis qu'un ennemi qu'elle croyait mort réapparait : son mari, Arthur Petrelli, qui veut reprendre le contrôle en créant une substance qui donnerait des pouvoirs à tout homme normal, et veut utiliser son fils Nathan pour devenir la vitrine de son projet. Les deux camps se disputent Sylar, qu'ils affirment être le troisième fils Petrelli.
Arthur est finalement tué par Sylar, redevenu lui-même, et la formule est détruite.