Bloqué dans le cauchemar de son pire ennemi, Peter doit apprendre à cohabiter avec Sylar dans l'espoir d'en sortir... A la fête foraine, Samuel a toujours plus d'un tour dans son sac. Il usera de la mémoire de Noah pour atteindre sa fille Claire. Au même moment, Emma et Lauren se rencontrent...
A la fête foraine, Samuel est dans de sales draps... Claire, Noah et Lauren arrivent très vite... Sylar, quant à lui, rend une petite visite à Matt pour qu'il lui vienne en aide, tandis que Peter continue de faire d'étranges rêves concernant Emma et Sylar...
Emma s'exerce sur son pouvoir alors que Peter, qui a récupéré le don d'Angela, fait des rêves bizarres à son propos. Pendant ce temps, en Floride, c'est dans un hôpital psychiatrique qu'Hiro et Ando retrouvent la trace de Mohinder...
Peter doit affronter la mort de son frère ; c'est pourquoi Angela demande à Claire de veiller sur lui. Entre-temps, Samuel reçoit la visite surprise de Sylar qui cherche des réponses. Un autre des forains, Edgar, se rend chez Noah, mais l'accueil qui lui est réservé est glacial...
Alors qu'il fait ses courses pour Thanksgiving, Noah croise par hasard Lauren Gilmore, qui travaille maintenant pour la CIA. La jeune femme lui propose son aide que Noah s'empresse d'accepter en l'invitant à la maison le soir même... Réunis eux aussi pour le repas traditionnel. Peter et Nathan Petrelli réclament des explications à leur mère Angela... Hiro, quant à lui, ne sait comment retrouver Charlie. Il en parle à Lydia, qui commence à avoir des doutes sur les intentions de Samuel...
Tandis qu'Hiro se voit offrir une nouvelle opportunité pour sauver Charlie des griffes de Sylar, Samuel prévient Lydia qu'Arnold pourrait bien mourir. Pour son voyage dans le temps, il a besoin de l'aide de Hiro. Samuel se téléporte donc trois ans dans le passé pour lui parler ; il lui déconseille d'intervenir dans le destin de Charlie. Hiro essaie pourtant de persuader Sylar de sauver la jeune fille en lui dévoilant qu'il connaît son futur. Mais Samuel, qui a besoin des pouvoirs de Hiro, va séparer les deux amoureux...
