Un individu, ayant usurpé l'identité d'un ancien marine, meurt grièvement brûlé. Callen et ses coéquipiers prennent l'affaire en main et explorent la piste d'une affaire précédente, liée à un vol de matériel radioactif...
Cofondateur d'une société spécialisée dans la mise sur orbite de satellites, Ollie Drewett est assassiné peu avant un lancement déterminant. Pour la première fois, Eric Beale, le technicien expert du NCIS, doit se rendre sur le terrain pour enquêter sur le passé de l'associé d'Ollie et sur leurs relations de travail...
Chambers, un capitaine affecté au service de la Défense, a disparu alors qu'il avait pour mission de suivre les moindres faits et gestes d'Antonio Medina, un homme politique influent appartenant à l'opposition vénézuélienne et connu pour ses positions pro-américaines. Chambers était persuadé que Medina représentait une menace nationale et sa disparition correspond avec celle de Juan Munoz, un dissident mexicain retrouvé assassiné. Deeks et ses collègues prennent l'enquête en main et en viennent bien vite à la conclusion que Chambers est non seulement le meurtrier de Munoz, mais qu'il compte aussi assassiner Medina...
Deeks est abattu alors qu'il fait une halte à l'épicerie durant son jogging matinal. Pendant que le malheureux subit une opération qui lui sauvera la vie, Eric visionne les films des caméras de surveillance...
Callen surprend un individu qui tentait de s'introduire chez lui. Bien que l'homme s'exprime dans un vague dialecte roumain, Callen réussit à obtenir de lui le nom de son commanditaire ; il s'agit d'Arkady Kolchek, une vieille connaissance du policier... Ce dernier est prêt à lui livrer des informations sur l'indice découvert dans la tombe de la soeur de Callen. En échange, Kolchek attend que Callen enquête sur l'homme d'affaires Rameesh Nayam-Singh, un rival qui s'adonnerait à la contrebande de puces informatiques contrefaites...