Alerté par un conflit entre les employés, Smithers rapporte précipitamment l'incident à Monsieur Burns. Mais ce dernier, en pleine signature officielle de son testament, n'y prête aucune attention. Curieux, Smithers cherche absolument à lire ce document et va finalement découvrir qu'il ne figure pas dessus. De fait, Burns lui avoue qu'il ne pourra jamais le considérer comme égal à lui-même car il n'a de respect que pour ceux qui sont capables de réussir seul dans leur vie. Offensé, Smithers cherche un endroit pour se changer les idées, mais le gardien du bar gay lui refuse l'entrée en se moquant de son physique. Waylon entre alors boire un verre chez Moe, où il constate que les affaires ne brillent pas non plus pour le barman...
Les élèves du cours élémentaires s'affrontent lors d'une partie de balle-chasseur. Alors qu'il ne reste que Bart et un élève du cycle supérieur sur le terrain, Bart croit gagner en touchant son adversaire, mais la balle n'étant pas encore retombée sur le sol, c'est finalement l'autre équipe qui l'attrape et gagne le match. Après cette défaite, c'est l'affrontement constant entre les deux classes, cours après cours, jusqu'à ce que les deux leaders décident de régler cela une bonne fois pour toute après l'école. Mais la bagarre commence à peine que Bart arrête son ennemi, remarquant une chose étrange sur sa main : la même cicatrice que lui, exactement au même endroit...
Marge tente d'installer les premières décorations de Noël mais la famille semble totalement indifférente à l'esprit de la tradition cette année : Lisa boycotte le sapin tandis que Bart veut s'en prendre au Père-Noël pour ne jamais lui avoir apporté sa bicyclette. Mais en attendant la venue de l'homme, le jeune garçon ne peut résister au sommeil. Et dans son rêve, il voit Otto conduire un train volant et venir le chercher pour l'emmener au Pole Nord...
