C'est l'heure de quitter le lycée pour les terminales des New Directions ! La classe 2012 de McKinley est diplômée et c'est le grand moment des incertitudes et des remises en questions...
Alors que les Nationales approchent, Tina est en colère contre Rachel qui récupère tous les solos. Elle exprime d'ailleurs son ras-le-bol haut et fort, juste avant de se cogner la tête en tombant dans une fontaine. Très secouée, elle se prend pour Rachel. De son côté, Sue insiste auprès de Kurt afin que celui-ci se produise en drag queen. Elle pense que c'est le seul moyen pour leur chorale de l'emporter sur Vocal Adrenaline. Enfin, Mercedes, Brittany et Santana ne comprennent pas pourquoi Shannon Beiste porte toujours son alliance alors qu'elle a été victime de violences conjugales...
Se sentant coupable d'avoir fait suspendre madame Krabapel, Bart lui vient en aide. Elle fait ainsi la connaissance de Ned Flanders...
