Alors que Lee aide Susan à ranger les effets personnels de son défunt époux, tous deux tombent sur une boîte fermée à clef... Après quelques tergiversations, le contenant est ouvert et le contenu, découvert ! Et c'est le choc pour Susan : huit ans plus tôt, avant leurs retrouvailles, Mike avait ouvert un compte bancaire où il virait de l'argent chaque mois au bénéfice d'une certaine Laura Hernandez... Dans la fameuse boîte, Susan découvre également des dessins d'enfant, qui laissent à penser que Mike avait un enfant caché !... Bien que sa dernière tentative se soit soldée par un échec retentissant, Lynette ne renonce toujours pas à reconquérir Tom, et décide de changer de stratégie... Alors que Gaby peine à trouver de nouveaux clients dans son secteur, son patron lui suggère de s'occuper désormais du rayon des hommes... Débarrassée de son alliance, et flanquée de tenues particulièrement affriolantes, la jeune femme va rapidement faire un carton avec la gent masculine...
C'est encore en tant que célibataire que Moe passe la Saint-Valentin. Triste et seul dans sa taverne, le barman est interpellé par une publicité à la télé : le docteur Kissingher, spécialiste en amour, tient une conférence le lendemain à Springfield pour apprendre aux hommes à être plus confiant avec les femmes...
Une grave épidémie s'abat sur Walnut Grove, provoquant la panique parmi les habitants. Elle fait de nombreuses victimes et, lorsque des membres de la famille Ingalls et Garvay tombent malades, Charles et Jonathan partent à la recherche d'un médicament capable de contrer la maladie ...
Attristé par le décés soudain de Whitney Houston, Will propose à ses élèves d'interpréter certains de ses titres afin de lui dire adieu. De son côté, Kurt qui doit passer une audition déterminante pour son avenir ne comprend pas la défection soudaine de Blaine. Alors qu'il recherche des partitions, il rencontre un dénommé Chandler qui lui demande son numéro de téléphone. D'autre part, Emma est sidérée lorsqu'elle apprend que Will a chargé Richard Lavender de l'organisation de leur mariage. Enfin, les amies de Quinn remarquent bien vite qu'il se passe quelque chose entre elle et Joe...
Tandis que le thème des Nationales est consacré cette année aux chansons rétro, Brittany, Blaine et Mike s'entraînent sur une chanson très connue des Bee Gees. Will, plutôt réticent, préfère faire travailler la chorale sur des titres disco, mais les élèves n'adhèrent pas vraiment à ce genre musical. Or, pour les convaincre du contraire, Will leur demande de faire une tentative sur la bande originale du film « Saturday Night Fever ». De leur côté, Kurt et Mercedes font la connaissance de Wade Adams, un membre de Vocal Adrenaline placé sous la direction de Jesse...
