Les frères Winchester arrivent dans une petite ville où les voeux deviennent tous réalité. C'est ainsi qu'un ours en peluche prend vie, que quelqu'un gagne à la loterie, que le simplet du coin sort avec une fille splendide... Pourtant, Sam et Dean s'aperçoivent très vite que bien que chaque voeu soit comblé, tous auront au final des conséquences désastreuses...
Juste avant Halloween, Sam et Dean enquêtent sur deux morts particulièrement étranges dans une petite ville. Les deux frères trouvent des sachets ensorcelés et en déduisent qu'une sorcière sacrifie des gens afin d'invoquer un dangereux démon nommé Samhain. Au même moment, Castiel fait son apparition et apprend aux Winchester que la libération de ce démon est l'un des sceaux menant à l'apocalypse...
Dean et Sam enquêtent sur les morts d'hommes qui semblent être littéralement mort de peur. Dean est alors infecté par ce mystérieux phénomène, qui commence par de l'anxiété, pour finir par une terreur incroyable puis la mort. Sam et Bobby doivent alors résoudre très rapidement ce mystère pour sauver la vie de Dean...
Dean et Sam se retrouvent une nouvelle fois confronté à un Shapeshifter qui a une attirance très particulière pour les films d'horreur en noir et blanc...
Sam et Dean rencontrent Jack, un homme atteint par un virus qui le transforme en Rugaru, un démon qui se nourit de chair et de sang, dont la proie favorite est l'être humain. Mais les deux frères sont en désaccord quand à la façon de s'occuper de Jack. Sam souhaite lui donner une chance tant qu'il n'a encore tué personne, car comme lui, il est simplement différent et tente de garder le dessus sur le virus, mais Dean est persuadé que Jack finira par se transformer, c'est pourquoi il veut le tuer le plus vite possible...
