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La Bourse de New York évoluait proche de l'équilibre lundi après la reprise de la banque régionale en difficulté First Republic par JPMorgan alors que la semaine s'annonce chargée avec une décision monétaire de la Fed.
L'indice Dow Jones gagnait 0,18% tandis que le Nasdaq cédait 0,05%. L'indice élargi S&P 500 grappillait 0,12% vers 14H15 GMT.
Les investisseurs semblaient apaisés par le sauvetage du jour, celui de la banque californienne First Republic, en grande difficulté depuis des semaines avec une fuite massive de ses dépôts.
Au terme d'une opération conduite au cours du week-end par les régulateurs, la banque a été saisie par les autorités et ses actifs repris par la plus grosse banque du pays JPMorgan tandis que la FDIC, un des régulateurs, va assumer une partie des pertes.
L'opération "va aider à stabiliser le système", a assuré le patron de JPMorgan, Jamie Dimon.
Le titre de JPM grimpait de 2,60% à 141,80 dollars.
"Je pense que c'est une bonne opération qui va calmer les inquiétudes des investisseurs sur le secteur bancaire", a commenté pour l'AFP Jack Ablin, investisseur en chef pour Cresset.
"Le gouvernement obtient de la stabilité et JPMorgan récupère une clientèle aisée ainsi que ses dépôts", a poursuivi l'expert, ajoutant: "en général, ce type d'opération soutenue par le gouvernement est bénéfique pour l'acheteur".
First Republic, qui a vu fondre ses dépôts de 100 milliards de dollars au cours du premier trimestre, risquait de passer tout simplement par pertes et profits comme les établissements SVB et Signature en mars dernier.
L'action First Republic, qui ne devait plus être cotée à terme, était suspendue lundi.
Du côté des indicateurs, l'activité manufacturière en avril, mesurée par l'ISM, a montré une petite progression à 47,1 contre 46,7 même si l'activité reste en contraction.
La composante des prix payés en revanche montre que ceux-ci ont continué de monter, une nouvelle mitigée pour la Fed et les investisseurs qui surveillent l'inflation.
La Fed au menu
Les investisseurs sont en effet focalisés sur la réunion monétaire de la banque centrale américaine qui devrait déboucher mercredi sur une nouvelle hausse des taux au jour le jour de 25 points de base.
Cela devrait faire grimper ces taux, qui dictent le niveau de tous les autres crédits, à un plus haut depuis une quinzaine d'années entre 5% et 5,25%.
Après cet ultime relèvement, les marchés espèrent que la Fed laissera entendre qu'elle va désormais faire une pause pour évaluer comment se comporte l'inflation. Tous les yeux seront rivés sur la conférence de presse de Jerome Powell mercredi.
De son côté la Banque centrale européenne (BCE) qui se réunit jeudi devrait aussi relever ses taux, la majorité des économistes tablant sur une hausse limité de 0,25 point.
Les rendements obligataires grimpaient à 3,51% contre 3,42% pour les bons à 10 ans et à 4,15% contre 4,00% pour ceux à deux ans. Le dollar progressait de 0,20% face à l'euro.
Sur le front macro-économique, outre des indices ISM d'activité, les chiffres de l'emploi publiés vendredi pour le mois d'avril devraient confirmer que l'économie américaine marque le pas.
La saison des résultats continue par ailleurs de se dérouler avec ceux du géant Apple, attendus jeudi, mais aussi Fort et les laboratoires Pfizer mardi.
Norwegian Cruse s'envolait de 4,72% après un doublement de son chiffre d'affaires trimestriel par rapport à l'année passée. Ces résultats dépassant les prévisions propulsaient aussi l'action des autres croisièristes. Royal Caribbean et Carnival prenaient 2%.
